Podvojen profil nastane sam od sebe: stranka se enkrat naroči s telefonom, drugič z e-pošto, tretjič ji ime vpišeš ti z drugačnim zapisom. Zgodovina se razdeli na dva profila in noben ni popoln.
Združevanje to popravi — vsa zgodovina ostane, profili pa postanejo eden.
Združi stranke #
- V levem meniju odpri Stranke.
- Označi profile, ki so ista oseba. Za eno združitev lahko izbereš največ 10 strank.
- Klikni Združi stranke.
- Aplikacija pripravi predogled — preveri termine, račune in zapiske.
- Izberi glavni profil. Ta ostane aktiven, ostali se varno arhivirajo.
- Kjer se podatki razlikujejo, za vsako polje izberi pravi zapis: Ime, Priimek, Telefon, E-pošta, Datum rojstva, Jezik in Glavni komentar.
- Klikni Potrdi združitev in nato Da, združi stranke.
Kaj se zgodi s podatki #
Vsa zgodovina je ohranjena. Termini, računi in zapiski z združenih profilov se preselijo na glavnega, stari profili pa se arhivirajo — ne izbrišejo.
Aplikacija za vsako polje predlaga vrednost, ki je videti pravilnejša, in jo označi s Predlagano. Predlog je le predlog: pri telefonski številki in e-naslovu vedno preveri sam, ker prav ta dva odločata, ali bo stranka odslej dobivala opomnike.
Združuj le takrat, ko si prepričan, da gre za isto osebo. Dva brata z istim priimkom in isto domačo številko sta dva človeka — po združitvi bi bila njuna zgodovina pomešana in tega ni več mogoče razdreti.
Kako se podvajanju izogniti #
Ob ročnem vnosu termina začni tipkati ime stranke — če je že v kartoteki, se pokaže in podatki se izpolnijo sami. Nov profil naredi šele takrat, ko iskanje res ne najde nikogar.