Večina strank pride v kartoteko sama, ob prvem naročilu. Ročno jih dodajaš takrat, ko stranko vpišeš vnaprej — pred uvozom iz prejšnjega programa ali ob dogovoru po telefonu.
Dodaj stranko #
- V levem meniju odpri Stranke in klikni Nova stranka.
- Vpiši Ime, Priimek, Telefon in Email.
- Po potrebi vpiši Datum rojstva.
- Izberi Jezik obvestil ali pusti Samodejno (po telefonski številki).
- Po potrebi dopiši Opombe — to je interna opomba, stranka je ne vidi.
- Klikni Ustvari.
Katera polja res štejejo #
Telefon in e-naslov sta pogoj za obvestila. Stranka brez enega od njiju ne bo dobila ne potrditve ne opomnika, torej tudi neprihodov pri njej ne boš zmanjšal.
Datum rojstva je pogoj za rojstnodnevno kampanjo. Če te ne uporabljaš, ga lahko izpustiš.
Jezik obvestil pusti na samodejnem — aplikacija ga izpelje iz telefonske številke. Nastavi ga ročno le, kadar veš, da je izpeljava napačna.
Urejanje #
Klikni na stranko v seznamu in nato Uredi stranko. Isti obrazec, gumb Shrani.
Blokada za spletno naročanje #
V obrazcu je stikalo Blokiraj stranko za spletno naročanje. Blokirana stranka se ne more več naročiti sama; ti jo v koledar še vedno lahko vpišeš.
Namenjeno je tistim redkim primerom, ko se nekdo naroča in ne prihaja. V kartici je taka stranka označena z Blokirana za spletno naročanje, v seznamu pa jih dobiš s filtrom Blokirane.
Blokada ni kazen, ki bi jo stranka opazila — ne dobi sporočila, samo termina ne more več rezervirati sama. Če želiš, da to ve, ji povej.
Brisanje #
Stranko izbrišeš iz njene kartice, prek Več možnosti → Izbriši stranko. Premisli: z njo gre tudi zgodovina obiskov. Če je težava le v tem, da se naroča in ne prihaja, je blokada boljša izbira.
Arhiviranje #
Stranke ni mogoče ročno arhivirati — takega gumba v aplikaciji ni. Kar imaš na voljo:
- Blokada za spletno naročanje (zgoraj) — stranka ostane v kartoteki z vso zgodovino, sama pa se ne more več naročiti prek spleta. To je prava izbira za stranko, ki ne prihaja na termine.
- Brisanje (spodaj) — kadar kartica sploh ne bi smela obstajati.
Arhivirane kartice v kartoteki vseeno obstajajo: nastanejo pri združevanju podvojenih strank, kjer se odvečne kartice arhivirajo namesto pobrišejo, da zgodovina terminov ostane cela.