Urejanje, prestavljanje in odpoved termina

Vsak termin v koledarju odpreš s klikom nanj. Z desne se odpre isti obrazec kot pri vnosu, le da se zdaj imenuje Uredi termin.

Popravi podrobnosti #

1. Klikni na termin v koledarju.
2. Spremeni, kar je treba — čas, izvajalca, storitev, ceno ali podatke o stranki.
3. Klikni Shrani spremembe.

Prestavljanje je ista pot: v odprtem terminu spremeniš uro, datum ali izvajalca in shraniš.

Obveščanje stranke #

V obrazcu je izbira Obvesti stranko o spremembi s tremi možnostmi:

• Samodejno — sporočilo gre samo, kadar se spremeni čas termina. Sprememba opombe ali cene stranke ne zanima.
• Vedno pošlji obvestilo — tudi ob drobni spremembi.
• Ne pošlji obvestila — ko si se s stranko že zmenil po telefonu in bi jo sporočilo samo zmedlo.

Privzeta je samodejna izbira in je za večino sprememb prava. Preden jo izklopiš, pomisli, ali stranka za novo uro res že ve.

Stanja termina #

Stanje pove, kje v svoji poti je termin. Vidno je v odprtem terminu in z barvo oznake v koledarju:

• Čaka potrditev — stranka se je naročila, ti pa imaš vklopljeno ročno potrjevanje.
• Čaka plačilo — termin zahteva avansno plačilo, ki še ni poravnano.
• Potrjen — termin velja.
• Zaključen — stranka je bila tu in storitev je opravljena.
• Ni prišel — stranka se ni pojavila in tega ni sporočila.
• Odpovedan — termin je odpovedan.

Stanje spremeniš z gumbi Potrdi, Zaključi in Neprihod v odprtem terminu.

Označi neprihod ali zaključen termin #

Ko stranka pride ali ne pride, termin označi — od tega je odvisna statistika obiskov in neprihodov.

1. V koledarju klikni termin.
2. V glavi termina klikni gumb s trenutnim stanjem.
3. Izberi Zaključi (stranka je bila tu) ali Neprihod (stranka se ni pojavila).

Napačno kliknjeno stanje ni dokončno: z Vrni na potrjen se termin vrne nazaj. Edina nepovratna izbira je odpoved.

Za spreminjanje stanja potrebuješ dovoljenje Spreminjanje statusa termina, za vračanje na potrjeno pa Potrjevanje terminov.

Odpoved #

1. Odpri termin v koledarju.
2. Klikni Odpoved termina ob naslovu.
3. Potrdi.

Termin se sprosti in stranka dobi obvestilo o odpovedi, če imaš to obvestilo vklopljeno.

Odpoved je edino stanje, iz katerega ni poti nazaj. Zaključen in Ni prišel lahko pozneje še popraviš, odpovedani termin pa je treba vnesti na novo.

Označevanje neprihodov se splača delati dosledno: v Analitiki se pokaže, katere stranke ne prihajajo, in prav ta številka je razlog za avansna plačila.